“地大华魔” 已是过去式智驾供应商座次，三个月就能翻一轮

我先联网确认 “地大华魔” 指的是哪四家、这次 “过去式” 的说法出自哪里。

汽车公社原文、佐思汽研的口径、地平线与 Momenta 的公开数据都核对过了。以下是成稿。

这四个字是 2023 年的产物，放到 2026 年年底已经不够用了。“地大华魔” 是行业里流传的诨号，把当时最像第一梯队的四家捏在一起：地平线（芯片派）、大疆车载（今卓驭，成本派）、华为（全栈派）、Momenta（算法派）。它不是任何机构正式发布的分类，但在那个时间点确实成立 —— 四家在客户覆盖、量产规模、技术完整度上大致均衡。三年后，这个均衡被两股力量撕碎了：一是整车厂开始按品牌、车型甚至价格带分别配置供应商，单一绑定从 “省集成成本” 变成 “议价与供应链风险”；二是端到端、VLA、世界模型成熟，城市 NOA 不再只有一条技术路径，征程 6M、新芯航途 X7 这类中低算力平台把硬件成本压得更低。最直观的证据是装车数据：2026 年 8 月单月城市 NOA 装机，华为 6.86 万台、元戎启行 6.21 万台、Momenta 6.13 万台 —— 曾经在四强之外的元戎插到了第二；9 月 Momenta 又用 9.84 万台重新拉开距离。座次一轮一轮地翻，说明的正是这四个字解释力的失效。

一、这四个字原本各指什么

简称	企业	当年的标签	核心能力
地	地平线	芯片派	征程系列芯片、BPU 架构、软硬一体方案
大	大疆车载（2024 年更名卓驭）	成本派	中低算力极致性价比、油电同智、工程化
华	华为（引望 / 乾崑）	全栈派	芯片、算法、工具链全栈自研 + 品牌号召力
魔	Momenta	算法派	纯软件算法、数据闭环、全球车企客户

这套标签能流行，是因为 2023 年四家各占一个山头，谁也没明显掉队。它失效，是因为这四家已经开始在不同维度上跑，不再能放在同一个坐标里比较。

二、把它撕碎的两股力量

主机厂多供化。佐思汽研数据：2026 年上半年国内乘用车 NOA 搭载 321 万辆、渗透率 37.4%，其中主机厂自研占 70.9%、第三方算法方案只占 29.1%。自研是基本盘，但主机厂同时按品牌、车型、价格带切分供应商 —— 定点窗口一多，新玩家就有了插队的机会。
技术供给成熟。端到端、VLA、世界模型让城市 NOA 出现多条路径；地平线征程 6M（单颗 128TOPS）、Momenta 与兄弟公司新芯航途协同定义的 X7 系列，部分摆脱了对英伟达平台的依赖，同时把硬件成本拉到更低。
结果是 “便宜也能跑城市 NOA”。大众 ID. ERA 5S 用单颗征程 6M 实现城区 NOA 和全场景泊车，起售价 8.99 万元 —— 城区 NOA 从 30 万元以上的选配，被拉进了 10 万级市场。

三、2026 年的真实座次，得看三张不同的表

口径	时间窗	排名	关键数据
单月城市 NOA 装机	2026 年 8 月	华为 6.86 万 > 元戎 6.21 万 > Momenta 6.13 万	当月全国城市 NOA 装机 42.7 万台，渗透率 27.9%
单月城市 NOA 装机	2026 年 9 月	Momenta 9.84 万重回第一	座次再次翻转
第三方 NOA 累计装配	2022—2026H1	Momenta 27.8% > 轻舟 26.3% > 华为 Hi/HiPlus 14.0%	分母是第三方算法方案，不是全行业
当期城市 NOA 份额	2025—2026H1	Momenta 43.8% > 华为 19.3% > 元戎 17.8% > 轻舟 9.2%	与累计口径结论完全不同
含车企系玩家的总装车	2026H1	千里浩瀚 16.4 万辆排第三	背靠吉利，身份两可

最容易看错的就是分母。轻舟那个 26.3% 的分母是 “第三方算法方案”，而第三方只占全部 NOA 装配量的 29.1%；而且这组数字含高速 NOA，是四年半的累计值。同一家机构、同一批企业，换个时间窗，座次直接翻转 —— 这也是为什么 “谁第一” 这个问题，必须先问 “按什么口径”。

四、六家的能力与边界，比名次更值得看

企业	强在哪	边界 / 短板	关键数据
华为（引望 / 乾崑）	整体规模最大、全栈自研、品牌号召力	“灵魂论” 仍在，愿深度绑定的车企有限；研发投入巨大	乾崑总搭载破 190 万台、累计辅助驾驶 128 亿公里；2026 年专项研发 180 亿元
Momenta	第三方份额第一、全球客户覆盖最广	客户压价导致定价下行；市占率第一≠话语权第一	26 家主机厂量产合作；H1 新增 32.1 万台（+83.7%）；营收 16.02 亿元（+75.9%），毛利率 75%，经调整净亏 1409.7 万元
卓驭（原大疆车载）	中低算力性价比、单芯片舱驾一体、油电同智	转型晚、窗口期被耽误；客户结构待优化	2024 年 10 月删掉七年规则代码全面转端到端；2026H1 装机 4.4 万台排第五；一汽投资超 36 亿元成最大股东
元戎启行	速度快，VLA 基座大模型	累计基盘最小，客户集中在长城、零跑	1 月 1.76 万台第八 → 8 月 6.21 万台第二；9 月累计超 55 万辆；8 月 25 款车型装机，最大单一车型占 14.8%
轻舟智航	中算力性价比，把城市 NOA 打进 10—20 万元	客户结构偏集中	累计搭载破 100 万台；0—15 万、25—35 万、35—50 万三个价格带份额第一
地平线	芯片底座最彻底，双模式变现	硬件毛利率承压，研发投入高	征程累计 1500 万套；自主品牌 ADAS 份额 50.02%；全阶智驾芯片 31.94% 超英伟达 29.38%；授权及服务收入占 55%、毛利率 90.4%

五、三个 “插队者” 是怎么上来的

元戎启行：靠长城系新车和零跑放量，七个月从第八走到第二，8 月单月 25 款车型产生装机。技术上是最早量产无高精地图端到端（2024）、再到 VLA（2025）、再到 DeepRoute IO 4.0 的连续迭代。
轻舟智航：撬动的支点是地平线征程 6M—— 单颗 128TOPS，就能撑起城市 NOA。它把这套方案随理想 AD Pro 4.0 推上车（2026 年 1 月 21 日首发理想 L 系列智能焕新版），一举跨过百万台。号称 “128TOPS 跑出接近 256TOPS 的体验”。
千里浩瀚：背靠吉利，2026H1 以 16.4 万辆总装车数排到方案商第三。它自称独立供应商，易车榜也把它算进第三方口径 —— 这种身份两可，本身就是座次难定的原因。

六、为什么座次三个月就能翻一次

原因	机制
定点窗口变多	车企按价格带切分供应商，一个项目就能带来数万台增量
价格带下沉	城区 NOA 进入 10 万级市场，中算力方案商获得入场券
硬件成本重构	征程 6M、X7 系列降低对英伟达依赖，方案商议价空间变大
车型集中度风险	元戎最大单一车型占 14.8%，一款车爆或滞销都会大幅改变排名
口径不统一	行业没有权威装机统计，各家自报，“同一客户单车型” 常被放大成 “多客户多车型”

七、新的诨号为什么还立不住

出清还在进行。2025 年毫末智行、大卓智能、中智行等已经停摆；行业普遍预期未来三五年第三方城市 NOA 供应商会进一步整合。
百万辆被当成 “斩杀线”。元戎启行说百万辆是安全区；沈劭劼则认为真正的生死线不是资本规模，而是有没有完成数据驱动范式的改造。
头部在集中，但没锁死。Momenta 已上市（7 月港交所，发行市值 696.3 亿港元）、卓驭与一汽深度绑定、地平线芯片出货 1500 万套 —— 可元戎七个月从第八到第二，说明后排仍能翻盘。
只能定性两点：华为在整体规模上领先，Momenta 在第三方份额和全球车企覆盖上领先。至于这个优势能保持多久，没人敢给确定答案。

八、结论

“地大华魔” 过时，不是因为这四家不行了，而是因为这个标签的坐标系换了。它原本按 “谁在第一梯队” 排座次，现在得按 “哪个价格带、哪种口径、哪个时间窗” 来排 —— 同一批企业，8 月和 9 月的名次就不一样，累计和当期的结论能完全相反。真正稳定的判断只有两条：华为靠规模和全栈能力守住整体第一，Momenta 靠软件模式守住第三方份额第一；真正不稳定的，是第三名之后的所有位置。判断下一个格局，别再看诨号，看三个数：单月城市 NOA 装机、单车软件授权价格、以及百万辆之后还能不能继续扩张。

【相关 FAQ】

问题 1：“地大华魔” 指的是哪四家，为什么说它已是过去式？

回答 1：“地大华魔” 指地平线、大疆车载（今卓驭）、华为、Momenta 四家，是 2023 年行业里流传的第一梯队诨号，分别代表芯片派、成本派、全栈派、算法派。说它已是过去式，是因为 2026 年这个均衡被打破：元戎启行 8 月单月装机 6.21 万台反超 Momenta 的 6.13 万台升到第二，轻舟智航累计突破 100 万台，千里浩瀚上半年 16.4 万辆排第三 —— 四家之外已经有人插队。

问题 2：2026 年智驾供应商的真实排名到底怎么看？

回答 2：必须分口径。按 8 月单月城市 NOA 装机，是华为 6.86 万、元戎 6.21 万、Momenta 6.13 万；按 9 月单月，Momenta 又以 9.84 万重回第一；按 2022—2026H1 第三方累计，Momenta 27.8%、轻舟 26.3%、华为 Hi 系 14.0%；按 2025—2026H1 当期城市 NOA，Momenta 43.8%、华为 19.3%、元戎 17.8%、轻舟 9.2%。分母是 “全行业” 还是 “第三方”，结论完全不同。

问题 3：元戎启行和轻舟智航凭什么能在 “地大华魔” 之外插队？

回答 3：靠价格带和硬件成本。轻舟智航用地平线征程 6M 单颗 128TOPS 的芯片跑城市 NOA，把功能推进 10—20 万元价格带，随理想 AD Pro 4.0 上车后累计突破 100 万台，在 0—15 万、25—35 万、35—50 万三个价格带份额第一。元戎启行靠长城系和零跑放量，七个月从第八升到第二，技术上是国内最早量产无图端到端、再到 VLA 的连续迭代。共同点是：车企多供化给了它们定点窗口。

问题 4：地平线在 “地大华魔” 里算掉队了吗？

回答 4：不能简单说掉队，但估值逻辑变了。地平线征程芯片累计量产 1500 万套、2026 上半年自主品牌 ADAS 份额 50.02%、全阶智驾芯片份额 31.94% 超过英伟达的 29.38%，量产证据依然最硬。压力在资本市场：市值从高点超 1600 亿港元回撤约六成到 671.8 亿港元，原因是车企自研芯片和英伟达技术下放两头挤压，单纯卖芯片的稀缺性溢价被重新定价。

问题 5：“地大华魔” 过时之后，会不会出现新的诨号？

回答 5：短期内很难立住。一是出清还没结束，2025 年毫末智行、大卓智能等已经停摆，行业普遍预期第三方城市 NOA 供应商还会进一步整合；二是座次变化太快，元戎七个月从第八到第二，Momenta 8 月被反超、9 月又拉开；三是装机量口径不统一，没有权威统计。所以更准确的说法是：旧标签失效了，新标签还早，竞争才刚进入白热化。

【参考资料】

[2026-11-08]（“地大华魔” 已是过去式）汽车公社（网易号）

[2026-11-04]（地平线不想只卖芯片了）36 氪・Tech 商业

[2026-10-16]（智驾行业告别功能内卷量产交付与财务改善成为核心评判标准）证券之星

[2026-09-30]（地平线 2026 年中期业绩要点：HSD V2.0、份额与授权收入结构）新浪财经

[2026-09-03]（地平线征程智驾芯片量产突破 1500 万）地平线机器人官方

[2026-07-30]（大众与卓驭八年 “恋爱长跑”：为何大众最终情定地平线？）36 氪

[2026-07-17]（Momenta 市值超过地平线，余凯还坐得住吗？）钛媒体

[2026-01-16]（100 万辆 “斩杀线” 出现，2026 年中国智驾进入淘汰赛）36 氪・甲子光年

[2026-01-05]（卓驭 CEO 来了一场演讲，聊了聊公司的 2 个危机时刻，与智驾的 1 个可能）爱范儿（新浪财经转载）

【免责声明】

本文依据汽车公社报道、佐思汽研等行业机构统计口径及各企业公开披露数据整理，仅作行业格局梳理，不构成投资建议或对任何企业的排名认定。智驾装机量目前没有权威统一统计，各口径的时间窗、分母、含不含高速 NOA 差异很大，文中已分别标注来源与口径；8 月与 9 月单月数据、累计与当期份额可能得出相反结论，读者需按具体口径理解。企业的收入、毛利率、亏损等数据来自财报与媒体报道，可能因调整口径不同而有差异。行业格局仍处快速变化中，请以官方后续披露为准。

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